Gotas de Agua Sobre Pedras Escaldantes

Alemanha, anos 70. O ingénuo Franz (Malik Zidi), de 19 anos, é seduzido por Léopold (Bernard Giraudeau), um bem sucedido homem de negócios de meia idade. Franz apaixona-se e decide ir viver com Léopold. No início a diferença de idades não é um problema. Porém, os jogos de manipulação, as torturas psicológicas e as agressões mútuas não demoram a tomar conta do relacionamento, fazendo com que ambos passem a ver apenas as suas diferenças e não mais aquilo que têm em comum. O caso complica-se quando as ex-namoradas de cada um, Anna (Luduvigne Sagnier) e Vera (Anna Levine), entram em cena.