1945. Últimos dias da II Guerra Mundial. O fascismo nazi agoniza. Elliott, um jovem americano inexperiente e sensível, símbolo do anti-herói, é encarregado por Allen Dulles (o futuro cérebro da CIA) de acompanhar até Berlim o Investigador Especial do Reich, Schöller, que viera propor aos americanos a entrega dos arquivos especiais do Reich, em troca de imunidade perante a Comissão de Crimes de Guerra.
Na cidade em chamas, sob os bombardeamentos constantes, Elliott encontra e perde o grande amor da sua vida.
Toda a história - em que tomam parte figuras como Himmler, o Chefe da Gestapo Müller, o General Kaltenbrunner, o Almirante Canaris, etc. - gira, porém, em redor da personalidade de Schöller, um demónio simpático, astuto como uma raposa, cuja atuação, ora nos repele, ora nos atrai, mas que acabamos por admirar.
Terminada a missão, Elliott recebe ordem de matar o Investigador Especial do Reich. Contudo, embora se lhe deparem variadíssimas oportunidades, nunca chega a executar a ordem recebida. Misteriosamente ligados, os dois homens - o assassino do Reich, e o americano inseguro - iniciam uma fuga desesperada e cheia de incidentes, através da Alemanha devastada, sob as bombas russas e americanas.